咨询方案
统一联系人
集中保存姓名、联系方式、公司和备注，以标签区分潜在、跟进、成交或流失状态。
Product scope
只保留销售真正需要的信息
不在“线索、客户、商机”之间反复切换。联系人用标签区分阶段，所有互动进入一条时间线，每位客户始终保留明确的下一步。
Core capabilities
核心功能
从客户记录到持续跟进，减少多余操作。
沟通时间线
按时间倒序记录电话、微信、邮件和会议摘要，快速还原客户上下文。
下次跟进
为客户设置下一次联系时间和事项，并汇入日程，避免遗漏。
全文搜索
从姓名、电话、公司、标签和沟通内容中定位客户，搜索框同时作为主要入口。
销售看板
按潜在机会、跟进中、方案报价和赢单展示进度，拖动卡片即可更新阶段。
经营概览
聚焦新增客户、跟进频率、预计成交和已成交金额，不堆叠复杂报表。
Daily workflow
日常跟进流程
每次沟通都留下上下文和下一步。
找到客户
通过搜索或待跟进列表进入客户详情。
记录沟通
直接输入摘要，也可粘贴邮件或聊天内容。
更新阶段
调整客户标签、销售阶段和预计成交金额。
约定下一步
设置下次联系时间，形成新的跟进任务。
- AI沟通内容整理
从粘贴文本或导入内容中提取摘要、待办、情感和机会信息。 - IMP邮件与聊天导入
按平台接口和合规边界评估邮件、WhatsApp、微信等来源。 - SYNC文件与云端同步
集中保存客户相关文件，并在授权设备间同步业务数据。